電影: Alpha Violet Production

墨西哥大家族齊聚一堂，準備為他慶祝最後一次的生日。七歲的索兒裝扮成小丑的模樣來到祖父家，這天是索兒爸爸的生日，家人們正在為他準備一場驚喜的生日派對。屋內喧嘩忙亂，卻似瀰漫著一股不尋常的氣氛。隨著黃昏的到來，一個百感交集的派對就要展開，索兒漸漸明白或許熱鬧的背後將會是一場溫柔告別。...

當一名組織成員被墨西哥販毒集團處決，他在身後留下只有四歲的兒子蘇荷。透過家人的庇護與撫養，蘇荷有機會避開童年的死亡威脅，然而，隨著他成大成人，宿命的陰影再臨；而這一次，唯有他能為自己的人生寫下定義。...

玻利維亞高原上大旱未解，老夫妻安住一方家屋不以為苦。天剛亮，老爺爺便趕著駱馬出門放牧，老奶奶則是遠道打水。兩人相伴、勤懇度日，眼裡盡是無須言語的情意。 某天，住在城裡的孫子來訪，苦勸兩老搬離這片荒蕪之地。老爺爺堅持留守，老奶奶左右為難。在下一場雨來臨之前，乾涸的靈魂能否找到回家的路？...

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