Film: Kenneth O'Brien

Hooker og Luther ernærer sig ved småsvindel, indtil de en dag kommer til at svindle sig til mafiapenge, og Luther bliver myrdet af mafiabossen Lonnegan. Hooker opsøger Luthers gamle svindlerven Henry Gondorff, og i 1930'ernes Chicago sætter de to sig...

...

Larry er en ensom mand, der er blevet droppet af sin kæreste. Ensomhed tiltrækker ensomhed, og han slår sig sammen med den lige så ensomme Warren. Deres forsøg på at få et socialt liv i The Big Apple lykkes ikke særlig godt, før den dag, Warren skriv...

En Vietnam-veteran vender hjem fra en krigsfangelejr og bliver mødt som en helt, men er hurtigt glemt og snart opdager han, hvor hårdt det er at overleve i sit eget land....

...

...