Filmek: Patrick Morrison

A békésen éldegélő Zsákos Bilbó akaratlan kalandba kényszerül, melynek során tizenhárom törppel és azok legendás vezetőjével, Tölgypajzsos Thorinnal együtt kell visszakövetelniük az elveszett Törp Királyságot, Erebort a rettegett sárkánytól, Smaugtól...

A forrásőrző boszorkány elveszi a falubeliek életét, hogy a sajátját meghosszabbítsa. Herkulesnek azonban sikerül legyőznie a gonoszt és kiszabadítania egy gyönyörű lányt, és még az élet vízéből is tud meríteni. A barátját, Kairon-t akarja ugyanis me...