영화 산업: Christian J. Frank

반 미치광이 과학자 미라클 박사를 내세워 그의 공포 추리물을 구성한다. 그의 변태 성욕과 환각의 도구로 고릴라 한 마리를 데리고 도시에 나타난 미라클 박사앞에 아름다운 여성 카밀이 등장하고 고릴라는 카밀에게 사랑을 느끼게 된다. 미라클 박사는 음산한 밤 도시의 안개낀 어둠을 헤치고 젊은 여성들만을 골라납치하여 그의 새 생명 실험의 도구로 쓴다. 고릴라의 혈청을 젊고 싱싱한 여인의 몸에 주입하여 새로운 생명을 얻으려는 시도는 번번히 희생자의 죽음...

은퇴한 형사인 닉 찰스(Nick Charles: 윌리암 포웰 분)는 부유한 집 딸인 노라(Nora Charles: 미나 로이 분)와 결혼한다. 그들은 주말에 뉴욕으로 여행을 떠나는데, 거기에서 그들은 도로시(Dorothy Wynant: 모린 오설리반 분)를 만난다. 도로시는 닉에게 자신의 아버지를 찾아줄 것을 부탁한다. 도로시의 아버지는 발명가로 특별한 프로젝트를 위해 은둔했는데 그 이후로 소식이 없는 것이다. 닉은 행복한 은퇴생활을 만끽하고...

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유럽의 작고 가난한 왕국 마코브니아의 국왕 아치메드는 국가의 재정을 보호하기 위해 고군분투한다. 왕국에서 제일가는 부자인 과부 소냐가 파리로 떠나자 국왕은 매력적인 대위 다닐로를 보내 그녀가 외국인과 재혼하는 것을 막으려 한다. 소냐와의 결혼에 실패하면 다닐로는 감옥에 가게 되는 것이다. 우여곡절 끝에 다닐로는 소냐와 결혼을 약속하지만 그가 명령에 의해 자신에게 접근했음을 알게 된 소냐는 다닐로의 청혼을 거절하고, 결국 다닐로는 감옥에 갇히게 ...

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