电影: Branko Cvejić

　　1941年的南斯拉夫正处于德国法西斯占领时期。一夜，马高为庆祝好友黑仔加入共产党，请来了小乐队助兴。他和黑仔两人喝着白兰地，驾着马车驶过空旷的街道，甚至鸣枪欢呼。黑仔被唠叨的妻子劫回了家，马高则去找妓女鬼混。马高的弟弟伊万是动物园的管理员，他因为口吃，总与动物为伍，可在德军的一次轰炸中，动物园毁于一旦，他只救出黑猩猩宋妮。黑仔的妻子即将生产，他却迷上了年轻漂亮的话剧演员娜塔莉，对她的纳粹军官情人法兰斯愤恨无比。黑仔冲上剧院舞台，把娜塔莉从演出中劫走，不久被德军抓住，施以酷刑。马高化装成大夫混...

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1968年，前南斯拉夫在铁托同志的号召下由斯大林主义走向社会主义自治制度，这一转变，让许多知识分子的思维与生活产生了混乱与崭新变化。本片讲述了这一年里，一个典型的前南斯拉夫家庭——父亲（Danilo Stojkovic）是一位信仰马克思主义的小镇法官，大儿子Petar（Slavko Stimac饰）是一位青春期苦恼的少年，渴求寻找到自己的真爱，母亲温柔可人，女儿聪敏懂事，小儿子调皮机灵——还有一位祖父，平日与许多老干部一起在养老院中打牌玩乐，生活自在、大隐于市。...

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二战初期，几名音乐艺术家彭比那和毕克等人浪迹天涯，为生存而奔波，在途中他们结识了女友丽丽，他们一起到丽丽姑妈家。在一次舞会当中，他们结识了一名德国军官，他们决定利用丽丽的美色让德国军官为他们开一张去南方的通行证，恰在这时，他们和游击队联络上，并且和游击队里应外合，在一场德国军官舞会上用炸弹炸死了德国军官…… （上集剧情）...

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